Documento tipo dell'offerta — OF01 Rev. 2

fonteBozzaagg. 2026-09-09

Documento: XXXX_YYYY_OF01_Rev2_OffertaTipo_ITA.docx, Rev. 2
Data dell'esemplare: 13 nov. 2023 nel corpo, 15 nov. 2023 nei memorandum degli allegati
Nota: è il modello che ID04 Gestione offerta commerciale §5.2.2 prescrive come base obbligatoria dell'offerta, "salvo deroghe motivate". Il file consegnato è compilato con segnaposto: nomi, importi e attività sono sostituiti da xxx e XX, mentre le clausole e la struttura sono quelle in uso.

Scopo

Fornire la forma dell'offerta tecnico-economica che Montana sottopone al cliente e che, sottoscritta per accettazione, costituisce il contratto insieme alle Condizioni generali per la prestazione di servizi.

L'esemplare consegnato è calibrato su un incarico della Business Unit Energia: attività di ingegneria e consulenza tecnica per l'istanza di Autorizzazione Unica di impianti di produzione di energia elettrica.

Struttura del documento

Parte	Contenuto
Intestazione	Destinatari cliente e controllante, contatto, luogo e data, riferimento del documento nella forma `XXXX_YYYY_OF01_RevN`
§1 Oggetto	Servizi come da Allegato A, esclusioni, integrazione con servizi addizionali
§2 Obblighi preliminari del cliente	Documenti e informazioni da fornire entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione
§3 Tempistiche	Rinvio all'Allegato B e subordinazione delle date all'adempimento del cliente
§4 Team di lavoro e contact person	Una contact person per parte
§5 Corrispettivo	Rinvio all'Allegato C, importi al netto di IVA e oneri, pagamento a mezzo bonifico
§6 Miscellanea	Impegno di collaborazione, uso del nome del cliente, condizioni generali, validità, contratto attuativo, elenco degli allegati
Firme	Montana, cliente ed eventuale controllante
Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.	Elenco delle clausole delle condizioni generali da approvare con seconda firma
Allegati A–E	Servizi, tempistiche, corrispettivo, team di lavoro, contratto attuativo

Ogni allegato si apre con un memorandum delle revisioni a sei colonne: codice documento, data, tipo di revisione, PM Montana, firma Montana, firma Cliente.

Regole, soglie e controlli

Regola	Contenuto	Riferimento
Validità dell'offerta	30 giorni dalla data di emissione	§6.4
Obblighi preliminari del cliente	Documenti e informazioni entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione; in mancanza si rinegoziano le tempistiche	§2
Perimetro chiuso	I servizi sono "esclusivamente quelli indicati e descritti nell'Allegato A"	§1.1
Servizi addizionali	Solo previo accordo scritto, con aggiornamento dell'Allegato A sottoscritto per accettazione dal cliente	§1.3
Variazione di corrispettivo	Aggiornamento dell'Allegato C trasmesso via e-mail e sottoscritto per accettazione	§5
Deroga sull'uso del nome	In deroga agli artt. 16 e 17.2 delle condizioni generali, il cliente autorizza l'uso del proprio nome a fini promozionali e di referral	§6.2
Accordo quadro	Durata in mesi da indicare; l'attivazione delle singole attività avviene con il contratto attuativo dell'Allegato E	§6.4, §6.5
Tariffe giornaliere per attività fuori offerta	Consulente senior 750,00 euro al giorno, consulente junior 550,00, disegnatore ed elaborazione dati 380,00	Allegato C
Oneri di legge	IVA 22 per cento e INARCASSA 4 per cento, importi stimati a corpo	Allegato C
Trasferte	Escluse dal corpo dell'offerta, previa approvazione del cliente e a piè di lista	Allegato C
Termine di pagamento	30 giorni data fattura fine mese	Allegato C
Anticipi	50 per cento all'avvio e 50 all'approvazione finale nella fase 1; 30 e 70 nella fase 2	Allegato C

Esclusioni dichiarate

Il §1.2 elenca a titolo esemplificativo i servizi esclusi: due diligence, indagini tecniche e ambientali, stampe cartacee, traduzione in inglese degli elaborati, richiesta di certificato di destinazione urbanistica, sopralluoghi oltre i due previsti, indagini e rilievi in situ oltre quanto specificato.

L'esclusione della due diligence separa il perimetro dell'offerta tipo da quello di ID22 Due diligence e consulenza ambientale, che ha una propria offerta tecnico-economica.

Registrazioni previste

Registrazione	Contenuto	Dove
Offerta firmata per accettazione	Costituisce il contratto	Progeta e cartella `Gestione` della commessa, secondo ID04 §5.4
Seconda firma ex art. 1341 c.c.	Approvazione specifica delle clausole onerose delle condizioni generali	Sul documento stesso
Memorandum delle revisioni degli allegati	Codice, data, tipo di revisione, PM Montana, firma Montana, firma Cliente	In testa a ciascun allegato
Allegato A o C aggiornato	Sottoscritto per accettazione dal cliente in caso di servizi addizionali o variazioni di corrispettivo	Trasmesso via e-mail
Contratto attuativo	Attivazione di attività specifiche nell'ambito di un accordo quadro	Allegato E

Termini di dominio

Termine	Definizione o uso nel documento
Offerta	Il documento nel suo insieme, che sottoscritto per accettazione costituisce il contratto
Servizi	Le prestazioni descritte nell'Allegato A, con perimetro chiuso
Controllante	Soggetto che può sottoscrivere accanto al cliente e risponde in caso di ritardato o omesso pagamento
Contratto attuativo	Documento che attiva attività specifiche nell'ambito di un accordo quadro, indicandone le date di consegna
Accordo quadro	Forma dell'incarico in cui le singole iniziative si attivano con contratti attuativi
Contact person	Persona che ciascuna parte individua come destinataria di tutte le comunicazioni
Memorandum delle revisioni	Tabella in testa a ogni allegato che registra emissioni e revisioni con le firme delle due parti
d.f.f.m.	Data fattura fine mese, base di calcolo del termine di pagamento

Da verificare in intervista

Il documento tipo è uno solo per le quattro Business Unit, oppure ciascuna ha il proprio? L'esemplare consegnato è calibrato sulla Business Unit Energia.
Chi custodisce il documento tipo e chi ne autorizza le revisioni? Il file è alla Rev. 2 e nessuna tabella ne traccia la storia.
Le tariffe giornaliere di 750, 550 e 380 euro sono aggiornate? Chi le aggiorna e con quale periodicità?
Le "deroghe motivate" al documento tipo previste da ID04 §5.2.2 dove si registrano?
Il memorandum delle revisioni degli allegati prevede la firma del cliente su ogni revisione: viene raccolta?
Quante offerte usano la forma dell'accordo quadro con contratti attuativi, e chi decide fra questa e l'incarico standard?
La validità di 30 giorni viene fatta valere? Che cosa accade a un incarico che arriva dopo la scadenza?
Chi firma l'offerta per Montana: il Responsabile Commerciale di Business Unit come prevede ID04 §5.3, o il direttore della Business Unit come nell'esemplare?

Cosa il documento non dice

Il documento non contiene un tariffario dei servizi. Le tre tariffe giornaliere dell'Allegato C valgono per le attività non comprese nell'offerta, mentre gli importi delle attività offerte sono stimati a corpo e lasciati come segnaposto.

Non è indicato dove risieda il documento tipo, chi lo emetta e con quale procedura si revisioni. Non porta un codice del sistema documentale né una tabella delle revisioni, che ID02 Gestione documenti e registrazioni §4.1.6 prescrive per i documenti del sistema.

Non è previsto che cosa accada se il cliente restituisce l'offerta firmata solo nel primo riquadro e non in quello di approvazione specifica delle clausole.

Non è indicato un criterio per scegliere fra incarico standard e accordo quadro con contratti attuativi.

Contraddizioni interne o con altri documenti

Rimando errato nell'elenco delle clausole da approvare specificamente.

Fonte	Contenuto
Documento tipo, riquadro ex artt. 1341 e 1342 c.c.	L'elenco delle clausole da approvare si chiude con "19.7 (Cessione del Contratto. Cessione del credito e accollo); 19.8 (Foro competente)"
Condizioni generali Ver 04	Il §19.8 è intitolato "Controllante"; il foro competente è al §19.9, insieme alla legge applicabile

L'approvazione specifica richiesta dall'art. 1341 comma 2 c.c. per la clausola di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria risulta riferita a un articolo che disciplina altro. Le altre tredici voci dell'elenco corrispondono ai rispettivi articoli.

Ruolo che sottoscrive l'offerta.

Fonte	Prescrizione
ID04 Gestione offerta commerciale §5.3	La verifica fino a 150.000 euro è del RCOM, Responsabile Commerciale di Business Unit, e "l'offerta riporta nome e cognome del RCOM"
Documento tipo, riquadro di firma	La firma per Montana è attribuita a "Energy Business Unit – Business Director"

La qualifica di direttore di Business Unit non compare fra le sigle del mansionario di Appendice 1 SGQA, che per la linea commerciale definisce il Direttore Commerciale, DCOM, e il Responsabile Commerciale di Business Unit, RCOM.

Autoriferimento dell'Allegato E a una revisione diversa. Il contratto attuativo dell'Allegato E richiama l'accordo quadro "di cui alla offerta n. Allegato all'Offerta: XXXX_YYYY_OF01_Rev1_OffertaTipo_ITA.docx" e, due righe più avanti, "le clausole dell'offerta XXXX_YYYY_OF01_Rev2_OffertaTipo_ITA.docx". Il documento in cui l'allegato è contenuto è la Rev. 2.

Codifica del documento. Il nome del file segue la codifica prescritta da ID02 Gestione documenti e registrazioni §4.3, nella forma XXXX(Progetto)_XXXX(Commessa)_X(ID)_RevNN_(breve descrizione), con la lettera OF che la Tabella 1 assegna all'offerta tecnico-economica. La codifica è quindi osservata dal documento tipo, mentre il documento tipo in quanto tale resta privo di identificazione documentale propria.

Data dell'esemplare e versione delle condizioni generali. Il corpo reca la data del 13 novembre 2023 e i memorandum degli allegati quella del 15 novembre 2023, mentre le Condizioni generali che l'offerta allega sono nella versione del 26 maggio 2024. L'esemplare consegnato è un modello e le date sono di compilazione, per cui la discordanza non riguarda un documento emesso verso un cliente.